גיוס הון התמודדות מול המערכת הבנקאית רכישה ומיזוג חברה

חברת שירותים וותיקה שבמסגרת תהליכי ליווי הונפקה, אחרי ההנפקה עם הכסף שגויס בוצע תהליך מורכב של רכישה ומיזוג חברה בגודל שלה עם פעילות באותו תחום אבל שונה ומשלימה.

הלקוח

חברת שירותים וותיקה שבמסגרת תהליכי ליווי הונפקה, אחרי ההנפקה עם הכסף שגויס בוצע תהליך מורכב של רכישה ומיזוג חברה בגודל שלה עם פעילות באותו תחום אבל שונה ומשלימה.

האתגר ומטרת הפרויקט

גידול בפעילות ובתחומי החברה, הנהלת החברה רצתה לגדול, לכן יצאה להנפקה,לאחר מכן מיזגה לתוכה חברה בגודל שלה, לקחה הלוואה בבנק מסחרי, היינו אחראים הציג לבנק תחזית רווח ותזרים, ואז הגיע משבר הנזילות הגדול בעולם, למרות זאת החברה עמדה בתחזית.

העולם הבנקאי היה בלחץ גדול,הבנקים חיפשו מכולם עוד בטחונות,הכיעו לחברה וביקשו :

  1. שעבוד שוטף
  2. Covenans התניות לעמידה בהסכם.

ניהלנו תהלכים מורכבים מול הבנקים, ישבנו עם מנהל החטיבה המסחרית, שביקש שוב את הבטחונות הנוספים, כמוביל התהליך הצלחנו למנוע מהבנק להגדיל ביטחונות ולעמוד בהסכם המסגרת להלוואה שנחתם שנה קודם. החברה עמדה בתחזית, לכן אין שום סיבה להגדיל בטחונות. הבנק נכנע, התפשר על שיעבוד שלילי, והתניות רחוקות ולא סבירות.

סיכום

בתהליכים, אסף והצוות עמדו בהצלחה מול הלחצים של הבנקים. לא ויתרנו על האמת המקצועית שלנו. החברה זכתה בהסכם מצוין מבלי להגדיל ביטחונות מעבר להסכם.